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半導(dǎo)體大增、汽車停擺……芯片緊缺的“蝴蝶效應(yīng)”有多大?


iPhone12系列全面上市后,芯片短缺愈演愈烈。

據(jù)相關(guān)行業(yè)媒體消息:全球晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求,臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等大廠四季度訂單滿載,主要廠商甚至2021上半年所有制程產(chǎn)能都被預(yù)定。

芯片代工商一董事長(zhǎng)黃崇仁表示:“目前晶圓產(chǎn)能已緊張到不可思議?!?/span>

與此同時(shí)晶圓代工價(jià)格也持續(xù)上漲,中信建投預(yù)計(jì):國(guó)內(nèi)四季度晶圓代工報(bào)價(jià)有望漲價(jià)10%-15%,2021年報(bào)價(jià)預(yù)計(jì)上漲20%,供不應(yīng)求的情況將持續(xù)到明年上半年。

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化應(yīng)用的落地,芯片的應(yīng)用場(chǎng)景激增,需求持續(xù)高漲。如今在全球疫情影響下,供需矛盾日益嚴(yán)重,芯片緊缺這只“蝴蝶”輕輕煽動(dòng)翅膀,在越來(lái)越多行業(yè)掀起颶風(fēng)。

半導(dǎo)體景氣持續(xù)傳導(dǎo),產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受益

近日,國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)發(fā)布《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)》報(bào)告指出:全球第三季度半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額達(dá)到194億美元,同比增長(zhǎng)30%,環(huán)比增長(zhǎng)16%。這一季度出貨量超過2019年第四季度的178億美元,創(chuàng)下有統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高紀(jì)錄。

盡管疫情初期,傳統(tǒng)設(shè)備以及汽車制造業(yè)下滑,但隨著5G以及物聯(lián)網(wǎng)需求的進(jìn)一步釋放和3C電子制造的增長(zhǎng),以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的迅速?gòu)?fù)蘇,半導(dǎo)體市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)了供不應(yīng)求,價(jià)格上漲的趨勢(shì)。如今三季度半導(dǎo)體的景氣度也充分印證了全球芯片緊缺的影響力。

立足半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,無(wú)論是晶圓代工還是封裝測(cè)試都全線吃緊,對(duì)此產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)企業(yè)都受到了正面影響,選擇“正面出擊”。

在晶圓制造方面,代工和產(chǎn)品漲價(jià)讓諸多國(guó)內(nèi)龍頭廠商受益,也有企業(yè)大力“氪金”,

另一方面,半導(dǎo)體景氣也逐漸傳導(dǎo)到封裝測(cè)試等環(huán)節(jié),為IC端廠商架起更多市場(chǎng)。例如電源模塊供應(yīng)商RECOM就為了順應(yīng)更多應(yīng)用場(chǎng)景需求推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的3D電源封裝產(chǎn)品,與PCB廠商合作,在提高性能的同時(shí)也能夠幫助相關(guān)廠商縮短上市時(shí)間。

與此同時(shí),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度的持續(xù)提升也衍生了對(duì)相關(guān)制造設(shè)備的需求。

此次芯片短缺充分暴露了國(guó)內(nèi)長(zhǎng)此以往依賴進(jìn)口的問題,國(guó)外疫情影響下,供需不平衡的情況為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)企業(yè)帶來(lái)更多機(jī)遇,也將有效加速芯片國(guó)產(chǎn)化的步伐。

對(duì)于制造設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō),半導(dǎo)體制造相關(guān)業(yè)務(wù)也將迎來(lái)更多機(jī)遇。

汽車芯片供需告急,國(guó)產(chǎn)替代有待加速

芯片短缺進(jìn)一步發(fā)酵過后,汽車行業(yè)也受到波及,近日關(guān)于“芯片短缺導(dǎo)致車企停產(chǎn)的消息”引發(fā)熱議。

就在今天,中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)兼行業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)李邵華也表示,芯片供應(yīng)短缺問題是真實(shí)存在的,但并沒有部分媒體報(bào)道的那么嚴(yán)重。

多重因素的疊加影響,導(dǎo)致芯片供需矛盾在這一時(shí)間段集中顯現(xiàn)。據(jù)知情人士分析:由于芯片供應(yīng)短缺,部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在明年第一季度受到較大影響。

據(jù)相關(guān)汽車行業(yè)媒體報(bào)道,諸多車企對(duì)芯片問題作出了正面回應(yīng):

“目前,德國(guó)大眾和大眾中國(guó)正與相關(guān)供應(yīng)商開展協(xié)調(diào)工作,積極采取應(yīng)對(duì)措施,相關(guān)車輛的客戶交付沒有受到影響?!鄙掀蟊娤嚓P(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng),由于全球芯片產(chǎn)業(yè)供應(yīng)短缺,上汽大眾個(gè)別車型的生產(chǎn)受到一定程度的影響。一汽大眾方面也表示,目前旗下大眾品牌、奧迪品牌和捷達(dá)品牌仍在正常生產(chǎn),未受到影響。

廣汽本田知情人士表示:目前廣汽本田因?yàn)樾酒?yīng)不足導(dǎo)致部分車型生產(chǎn)受限。

而在新能源汽車方面,蔚來(lái)汽車高層表示,暫時(shí)沒有影響,蔚來(lái)已提前有所準(zhǔn)備。比亞迪方面則表示:“比亞迪在新能源電池、芯片等方面有一整套產(chǎn)業(yè)鏈,不僅可以充分自給,還有余量外供?!?/span>

此次芯片短缺迅速波及汽車制造的原因主要有兩方面,一方面,受到疫情影響,停工停產(chǎn)情況嚴(yán)重導(dǎo)致芯片產(chǎn)能下降;

另一方面,疫情催化下的線上辦公等促進(jìn)了消費(fèi)電子的增長(zhǎng),芯片供應(yīng)商更多地向3C行業(yè)傾斜,而汽車行業(yè)原本在芯片市場(chǎng)占比就不大,在國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)迅速?gòu)?fù)蘇過后,芯片供應(yīng)商未能迅速調(diào)整過來(lái)。

從波及車企的情況來(lái)看,傳統(tǒng)車企受到的影響似乎更嚴(yán)重,在新能源汽車方面,由于很多企業(yè)產(chǎn)能本身不高受到的影響并不嚴(yán)重,如比亞迪一類的廠商則憑借芯片自給免受影響。

這足以看出國(guó)產(chǎn)化的重要性,在國(guó)外核心零部件供應(yīng)受到嚴(yán)重影響的情況下,國(guó)內(nèi)資源無(wú)法迅速對(duì)接是導(dǎo)致車企生產(chǎn)受到影響的重要原因。

因此無(wú)論對(duì)于車企還是半導(dǎo)體企業(yè),國(guó)產(chǎn)化都有待加速。

近日,據(jù)SEMI和日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會(huì)(SEAJ)從80多家全球設(shè)備公司的月度報(bào)告中收集的數(shù)據(jù)顯示:

從按地區(qū)劃發(fā)的季度結(jié)算數(shù)據(jù)來(lái)看,第三季度半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額排名前五的分別是中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本和北美。

全球主要國(guó)家/地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備出貨量 季度結(jié)算數(shù)據(jù)(單位:十億美元)

據(jù)悉,中國(guó)大陸已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度位居第一,然而正如此前我們?cè)冢阂坏仉u毛的“造芯”運(yùn)動(dòng),終究還是錯(cuò)付了一文中所看到的,國(guó)產(chǎn)芯片依舊有很長(zhǎng)的路要走。

反觀國(guó)外半導(dǎo)體廠商,就在月初,意法半導(dǎo)體舉辦了2020工業(yè)峰會(huì),更多地將其產(chǎn)品下沉到了電源和能源、電機(jī)控制以及自動(dòng)化相關(guān)的垂直行業(yè)當(dāng)中。

小編認(rèn)為:從行業(yè)角度來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)芯片廠商應(yīng)當(dāng)將目光放在更多應(yīng)用場(chǎng)景,避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),充分發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)與垂直領(lǐng)域設(shè)備廠商的合作,立足長(zhǎng)遠(yuǎn),把握未來(lái)機(jī)遇。

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