2018-2022年中國機器人制造行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）政策利好

2016年4月，國家工信部、發(fā)改委、財政部聯(lián)合印發(fā)《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》。《規(guī)劃》提出，五年內形成我國自己較為完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系，并列出了針對性的主要任務。一是推進重大標志性產(chǎn)品率先突破；二是大力發(fā)展機器人關鍵零部件；三是強化產(chǎn)業(yè)基礎能力；四是著力推進應用示范；五是積極培育龍頭企業(yè)。中國機器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉型升級需求釋放、國家政策紅利凸顯、資本市場助推的機遇疊加期，機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件、中游本體制造及系統(tǒng)集成、下游應用領域的投資潛力巨大。

2017年12月，工信部印發(fā)《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》。智能服務機器人方面，《計劃》提出到2020年，智能服務機器人環(huán)境感知、自然交互、自主學習、人機協(xié)作等關鍵技術取得突破，智能家庭服務機器人、智能公共服務機器人實現(xiàn)批量生產(chǎn)及應用，醫(yī)療康復、助老助殘、消防救災等機器人實現(xiàn)樣機生產(chǎn)，完成技術與功能驗證，實現(xiàn)20家以上應用示范。深化發(fā)展智能制造方面，《計劃》提出到2020年，高檔數(shù)控機床智能化水平進一步提升，具備人機協(xié)調、自然交互、自主學習功能的新一代工業(yè)機器人實現(xiàn)批量生產(chǎn)及應用。

（二）已形成產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

我國工業(yè)機器人已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。環(huán)渤海地區(qū)以北京、哈爾濱、沈陽為代表，科研實力較強，研究機構眾多；國內代表企業(yè)有沈陽新松、哈工大機器人、哈博實等，均屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)牽引作用明顯。長三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，實力雄厚，發(fā)展水平較高，四大家族、國內龍頭企業(yè)和科研機構于此都有所分布。珠三角地區(qū)控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢，廣州數(shù)控是國內技術領先的專業(yè)成套機床數(shù)控系統(tǒng)供應商，年產(chǎn)銷數(shù)控系統(tǒng)占國內同類產(chǎn)品市場的1/2份額；此外沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)是國內工業(yè)機器人的主要市場，珠三角地區(qū)市場應用空間大。中西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但不甘人后，近年來借助外部科技資源，發(fā)展勢頭強勁，行業(yè)龍頭企業(yè)埃夫特從無到有再變強，骨干企業(yè)也快速發(fā)展；研究機構偏少，本地科研資源稍顯不足。

（三）下游制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的需求

當前發(fā)達國家的許多制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了精細化生產(chǎn)，從生產(chǎn)、檢測到倉儲、包裝，全程采用自動化設備，以保障產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。相比之下，我國制造業(yè)企業(yè)多數(shù)仍處于自動化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大的待改進空間。隨著未來人們對產(chǎn)品質量要求的提升，我國工業(yè)制造也將朝著集約化、智能化的方向進行產(chǎn)業(yè)升級，自動化程度將會越來越高，對自動化設備的需求亦將會逐步釋放。

（四）新興技術逐漸融合

?大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實、人工智能等技術，與智能制造和機器人領域的融合日益緊密，推動了其快速發(fā)展。例如，虛擬現(xiàn)實技術的應用推動了汽車、航空、航天產(chǎn)業(yè)中“數(shù)字孿生”模式的發(fā)展與應用，推動了集設計與仿真、制造執(zhí)行與質量追溯、數(shù)據(jù)采集與分析為一體的新一代智能工廠的建設，推進這些產(chǎn)業(yè)進入到虛擬制造的新階段。人工智能技術和互聯(lián)網(wǎng)技術與機器人領域緊密融合，提升了機器人的“智能化”水平，使機器人產(chǎn)品可以靈活執(zhí)行多種類、多樣化的工作，引領實現(xiàn)了智能機器人的創(chuàng)新發(fā)展。

（五）機器換人熱潮

一方面，隨著人口紅利減少，勞動力短缺、勞動力成本上升，中國相對于其他發(fā)展中國家的勞動力成本優(yōu)勢慢慢弱化，勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步向東南亞其他國家轉移。印度為吸引外資制定了較中國更為優(yōu)惠的政策措施，而其專業(yè)人才的質量也不在中國之下，兩國在勞動密集型產(chǎn)品上的競爭很激烈。

另一方面，政府也在促進關鍵崗位機器人應用，尤其是在健康危害和危險作業(yè)環(huán)境、重復繁重勞動、智能采樣分析等崗位推廣一批專業(yè)機器人。近年來，“機器換人”熱潮正在席卷廣東、江蘇等制造業(yè)發(fā)達地區(qū)。

二、不利因素

（一）自主創(chuàng)新能力不強

盡管我國基本掌握了本體設計制造、控制系統(tǒng)軟硬件、運動規(guī)劃等工業(yè)機器人相關技術，但總體技術水平與國外相比，仍存在較大差距；我國缺乏核心及關鍵技術的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念，缺乏面向企業(yè)及市場需求的問題依然突出；精密減速器、伺服電機、伺服驅動器、控制器等高可靠性基礎功能部件方面的技術差距尤為突出，長期依賴進口。

（二）國產(chǎn)品牌市場占有率低

?國內已涌現(xiàn)出一批機器人領軍企業(yè)，如新松、哈工大、大疆、科沃斯等，但知名度比起機器人四大家族ABB、庫卡、發(fā)那科、安川仍存在一定差距。外資品牌已瞄準中國市場，在價格、細分行業(yè)推廣等方面加快市場滲透和布局。外資企業(yè)在華銷售的機器人產(chǎn)品類型以多關節(jié)機器人為主，占其在華銷售工業(yè)機器人總量的84%；而多關節(jié)機器人是國產(chǎn)機器人的主力，占其銷量的41%。國內機器人自主品牌占比不高，產(chǎn)品特色不夠明顯，品牌影響力不大。

（三）核心零部件對外依賴度較高

由于在減速器、伺服電機等核心零部件技術上的差距，國內廠商往往對國際廠商的依賴度非常高，采購溢價十分嚴重，關鍵零部件伺服電機、控制器、減速機占成本的50%-60%，多關節(jié)機器人減速機占成本的30%左右，直接束縛了中國機器人產(chǎn)業(yè)的進一步突破。

（四）傳統(tǒng)生產(chǎn)制造業(yè)基礎薄弱

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開機械制造、電子設備等其他加工制造行業(yè)的發(fā)展，而現(xiàn)階段我國基礎性加工制造領域技術水平較為薄弱，許多優(yōu)質的資源和優(yōu)惠的國家政策都偏向于信息技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，造成了國內產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展的不平衡態(tài)勢，使得工業(yè)機器人這一綜合性領域無法發(fā)揮國內高科技信息產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，嚴重削弱了國內工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進度。

2018-2022年中國工業(yè)機器人銷量預測

2014年，中國工業(yè)機器人銷量為5.7萬臺，同比增長了55%；2015年，銷量達到6.8萬臺，同比增長19%；2016年，銷量達到近9萬臺；2017年，我國工業(yè)機器人銷量首次超過11萬臺。

我們預計，2018年我國工業(yè)機器人銷量將達到13.2萬臺，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為17.55%，2022年將達到25.2萬臺。

圖表?中投顧問對2018-2022年中國工業(yè)機器人銷量預測(數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心)

2018-2022年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模預測

2017年，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到42.2億美元。我們預計，2018年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模將達到47.8億美元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為12.88%，2022年將達到77.6億美元。

圖表?中投顧問對2018-2022年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模預測(數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心)

2018-2022年中國機器人市場規(guī)模預測

2017年，我國機器人市場規(guī)模為62.8億美元。我們預計，2018年我國機器人市場規(guī)模將達到87.4億美元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為32.26%，2022年將達到267.4億美元。

圖表?中投顧問對2018-2022年中國機器人市場規(guī)模預測(數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心)