自2014年我國光伏電站建設(shè)啟動(dòng)規(guī)模管理制度至今經(jīng)歷了光伏電站的大規(guī)模爆發(fā)，從西北五省的大規(guī)模裝機(jī)到限電、從單一的地面電站到光伏+創(chuàng)新、從西部到中東部的區(qū)域轉(zhuǎn)移，這三年，盡管出現(xiàn)了大量的“未批先建”，但總的來說，基本都是以國家能源局每年度下發(fā)的光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案作為規(guī)模建設(shè)的依據(jù)執(zhí)行。

然而，隨著補(bǔ)貼缺口的日益增大，限電情況頻出以及各省新能源發(fā)展的具體情況大相徑庭，5月11日，國家能源局下發(fā)一份加急文件，要求各省上報(bào)可再生能源“十三五”發(fā)展規(guī)劃年度建設(shè)方案。

這也意味著，光伏電站建設(shè)規(guī)模指標(biāo)將在國家能源局總面的指導(dǎo)下開始由省級(jí)啟動(dòng)具體的規(guī)模規(guī)劃以及具體年底目標(biāo)的制定，相對(duì)于之前的規(guī)模管理，省級(jí)參與目標(biāo)規(guī)劃制定一方面將很大程度上按照“具體問題具體對(duì)待”態(tài)度對(duì)各省新能源發(fā)展提供更具實(shí)踐意義的參考規(guī)模;另一方面，也謹(jǐn)防出現(xiàn)之前大量“未批先建”項(xiàng)目過多倒逼國家能源局每年下發(fā)增補(bǔ)指標(biāo)的弊端。

“十三五”期間地面電站的發(fā)展空間還有多少?

關(guān)于國家發(fā)改委下發(fā)的《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中光伏發(fā)電10500萬千瓦的開發(fā)利用指標(biāo)，國家能源局等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已在多場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)，1.05億千瓦只是一個(gè)下限指標(biāo)，并不是總量的全額指標(biāo)。所以，光伏電站建設(shè)規(guī)模容量并不能以此作為終極目標(biāo)核算。

《國家能源局綜合司關(guān)于報(bào)送可再生能源發(fā)展規(guī)劃年度建設(shè)方案》明確要求，“各省(區(qū)、市)能源主管部門根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃、可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃、國家能源局綜合司關(guān)于報(bào)送可再生能源“十三五”發(fā)展規(guī)劃年度建設(shè)規(guī)模方案的通知?jiǎng)澋认嚓P(guān)規(guī)劃，以及國家能源局批復(fù)的各地區(qū)能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，以本地區(qū)可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃為基礎(chǔ)，提出分解到2017~2020年各年度的可再生能源電力建設(shè)規(guī)模方案，包括各年度新增建設(shè)規(guī)模、建設(shè)類型和建設(shè)布局”。

根據(jù)以上要求，各省“十三五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃年度建設(shè)方案需要以國家級(jí)以及省級(jí)等關(guān)于能源的規(guī)劃來制定，也就是說各省要以國家級(jí)的規(guī)劃為總量參考，同時(shí)結(jié)合各省具體的省級(jí)能源規(guī)劃來進(jìn)行數(shù)據(jù)參考制定該規(guī)劃方案。

至于領(lǐng)跑者基地是否會(huì)納入到各省的發(fā)展規(guī)模，還有待觀察。

根據(jù)下表，國家能源局發(fā)布的太陽能“十三五”規(guī)劃中重點(diǎn)地區(qū)2020年光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模的數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，包括河北、山西、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江、山東、廣東、陜西、青海、寧夏十個(gè)省份在內(nèi)的重點(diǎn)地區(qū)目標(biāo)規(guī)劃量將達(dá)到49.26GW，實(shí)際上，這一數(shù)加上截至2016年底光伏電站累計(jì)裝機(jī)量77GW也已經(jīng)超過了1.05億千瓦的下限目標(biāo)。

上述十個(gè)省份，無論是光照資源還是企業(yè)的投資熱度都位列前茅，目前來看，在接下來的“十三五”期間也將繼續(xù)成為投資第一梯隊(duì)的隊(duì)伍。其中，浙江、江蘇、廣東歷來是分布式發(fā)展的重要區(qū)域，2017年Q1的數(shù)據(jù)顯示，山東、河北分布式的投資熱度與裝機(jī)規(guī)模也在不斷上升。根據(jù)市場(chǎng)的現(xiàn)狀以及國家政策傾斜的引導(dǎo)可以預(yù)估，分布式的投資熱度將成為光伏發(fā)電逐漸社會(huì)化的一大趨勢(shì)。

注：1、上表參考了國家能源局官網(wǎng)數(shù)據(jù)、太陽能“十三五”規(guī)劃以及各省的相關(guān)“十三五”規(guī)劃中關(guān)于光伏電站裝機(jī)目標(biāo)容量制定，信息僅供參考分析。

2、上述目標(biāo)數(shù)值中為總量表示，分布式光伏與地面電站皆囊括其中。

3、以上為全國各省的“十三五”規(guī)劃不完整版，不供全國總量數(shù)據(jù)參考。

單純從以上總量上分析，前兩年大規(guī)模上馬地面光伏電站的盛況將不再，領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目將成為地面電站的主要建設(shè)模式。光伏電站建設(shè)將逐漸從拼規(guī)模走向拼電價(jià)、拼質(zhì)量的時(shí)代，度電成本下降將成為“十三五”期間的主要目標(biāo)之一。

分布式與地面電站的“冰火兩重天”

有人說，2017年“后630”開始，我國光伏行業(yè)將逐漸啟動(dòng)“過冬機(jī)制”，地面電站指標(biāo)收縮，以及土地、限電、補(bǔ)貼始終未能徹底解決的“三座大山”，使得一些想從光伏行業(yè)投機(jī)獲利的企業(yè)開始漸漸退出市場(chǎng)，傳統(tǒng)的光伏企業(yè)也在補(bǔ)貼拖欠中產(chǎn)生了較大的現(xiàn)金流壓力。這就是大型的光伏制造企業(yè)以及電力投資商在2017年面臨的最新窘境。

而分布式市場(chǎng)的火爆，無論是工商業(yè)還是戶用卻表現(xiàn)的格外亮眼。在光伏們的調(diào)研中，2016年4月，一家主營中小機(jī)型的逆變器廠商透露，“這個(gè)月的銷售額比去年同期翻了一倍”。無獨(dú)有偶，2017年4月，另一家主營小機(jī)型的逆變器廠商表示，“銷售額比去年同期翻了一番，我們的產(chǎn)品主要面向自發(fā)自用、余電上網(wǎng)模式的分布式用戶，630對(duì)我們業(yè)績(jī)的影響不大，預(yù)計(jì)下半年的銷售情況仍將客觀。”

中小機(jī)型的逆變器面向的市場(chǎng)主要是分布式光伏電站，相對(duì)于2016年全年4.24GW的裝機(jī)量，2017年Q1的數(shù)據(jù)“集中式光伏電站新增裝機(jī)478萬千瓦，同比下降23%;分布式光伏新增裝機(jī)243萬千瓦，同比增長151%。新增裝機(jī)呈現(xiàn)集中式光伏電站降速和分布式光伏發(fā)電提速的態(tài)勢(shì)”也證實(shí)了分布式發(fā)展的迅猛之勢(shì)。

但需要注意的一點(diǎn)是，分布式光伏在發(fā)展中的確還存在較多的問題，如果以屋頂光伏電站作為分布式光伏定義的話，隨著安裝規(guī)模的增長，到一定時(shí)間之后，分布式光伏電站也將面臨規(guī)模增長方面的瓶頸，并且從規(guī)模上看，分布式光伏無法大比例的提高清潔能源在能源消耗總量中的占比。

除此之外，630之后全額上網(wǎng)模式上網(wǎng)電價(jià)的下調(diào)對(duì)于分布式光伏規(guī)模的增長也將產(chǎn)生一部分阻力。眾所周知，分布式光伏的風(fēng)險(xiǎn)以及融資等問題依然存在，在后630時(shí)代投建風(fēng)險(xiǎn)較小的分布式光伏的電力投資商也將面臨收益與投資的艱難抉擇，而組件價(jià)格或?qū)⒊蔀橄掳肽攴植际浇ㄔO(shè)情況很重要的一個(gè)參考值。

業(yè)內(nèi)人士說“光伏寒冬”即將來臨，但相比于五年前的行業(yè)慘狀，當(dāng)前的中國光伏市場(chǎng)無論是技術(shù)、規(guī)模、成熟度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都已今非昔比。其實(shí)，每一個(gè)行業(yè)的發(fā)展都將面臨一個(gè)又一個(gè)跌宕起伏與優(yōu)勝劣汰的選擇，縱觀我國大部分發(fā)展成熟的行業(yè)，光伏發(fā)電這個(gè)市場(chǎng)某些板塊的市場(chǎng)集中度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，無論是產(chǎn)能過剩還是指標(biāo)減少，無數(shù)腥風(fēng)血雨的事實(shí)證明，“廝殺”到最后，總有企業(yè)會(huì)活下來，而如何活下來，才是最考驗(yàn)企業(yè)戰(zhàn)略把控的“試金石”。

普通指標(biāo)外的光伏電站建設(shè)規(guī)模

光伏發(fā)電作為清潔能源的一種，歸根到底需要?jiǎng)潥w至大能源品類中，除了普通指標(biāo)之外，光伏發(fā)電還承擔(dān)著作為可再生能源身份的若干角色重?fù)?dān)，而這也將成為清潔能源發(fā)展的重要趨勢(shì)。

——張家口、承德地區(qū)可再生能源基地。在可再生能源“十三五”規(guī)劃中明確，為貫徹落實(shí)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》有關(guān)要求，結(jié)合“綠色奧運(yùn)”、“京津冀一體化”發(fā)展戰(zhàn)略等，積極推進(jìn)河北張家口、承德等地區(qū)可再生能源基地建設(shè)，提高京津冀地區(qū)電網(wǎng)協(xié)同消納新能源能力，推廣普及可再生能源清潔供暖，實(shí)現(xiàn)清潔能源電能替代，顯著提高可再生能源在京津冀地區(qū)能源消費(fèi)中的比重。

張家口可再生能源示范區(qū)：深入貫徹“低碳奧運(yùn)”理念，落實(shí)張家口可再生能源示范區(qū)規(guī)劃，推進(jìn)張家口風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉唇ㄔO(shè)和應(yīng)用，著力推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建多元化和智能化的能源系統(tǒng)。

張家口可再生能源示范區(qū)主要指標(biāo)概算

——開展水風(fēng)光互補(bǔ)基地示范。利用水風(fēng)光發(fā)電出力的互補(bǔ)特性，在不增加棄水的前提下，在西南和西北等水能資源豐富的地區(qū)，借助水電站外送通道和靈活調(diào)節(jié)能力，建設(shè)配套的風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目，協(xié)同推進(jìn)水風(fēng)光互補(bǔ)示范項(xiàng)目建設(shè)。重點(diǎn)推進(jìn)四川省涼山州風(fēng)水互補(bǔ)基地、雅礱江水風(fēng)光互補(bǔ)基地、金沙江水風(fēng)光互補(bǔ)基地、貴州省烏江和北盤江流域風(fēng)水聯(lián)合運(yùn)行、青海海南州水風(fēng)光互補(bǔ)基地等可再生能源基地建設(shè)。

來源：可再生能源“十三五”規(guī)劃

目前，雅礱江流域多能互補(bǔ)項(xiàng)目擬規(guī)劃的風(fēng)電、光伏總裝機(jī)將達(dá)30GW左右，并且由雅礱江水電集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃。

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2016年12月16日，國家能源局公布了首批多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程評(píng)選結(jié)果，其中，終端一體化供能系統(tǒng)項(xiàng)目為17個(gè)，風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)系統(tǒng)項(xiàng)目為6個(gè)。多能互補(bǔ)集成優(yōu)化系統(tǒng)項(xiàng)目或?qū)⒊蔀榭稍偕茉慈谌肽茉聪到y(tǒng)的有力途徑之一，也將為解決三北地棄風(fēng)限電等問題提供一條新途徑，同時(shí)也為能源行業(yè)的“玩家”們提供了多種形式的參與路徑。

——高比例可再生能源應(yīng)用示范區(qū)。在可再生能源資源富集、體制機(jī)制創(chuàng)新等先行先試區(qū)域，支持因地制宜創(chuàng)建更高可再生能源比例的清潔能源應(yīng)用示范區(qū)，滿足用電、供熱、制冷、用氣等各類用能需要，實(shí)現(xiàn)不同新能源技術(shù)之間以及新能源與常規(guī)能源生產(chǎn)消費(fèi)體系的融合。示范區(qū)可再生能源在能源消費(fèi)中的占比超過80%。

2016年1月，國家能源局復(fù)函同意安徽金寨創(chuàng)建國家首個(gè)高比例可再生能源示范縣，要求其到2020年基本建成國家高比例可再生能源能源示范縣，到2025年能源全縣能源消費(fèi)基本實(shí)現(xiàn)由可再生能源提供。

2016年11月22日，國家能源局批復(fù)西藏日喀則、甘肅敦煌以及江蘇揚(yáng)中成為第二批國家級(jí)高比例可再生能源示范城市。其中日喀則的可再生能源發(fā)電方面將以農(nóng)光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)為主的的萬畝光伏+生態(tài)設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)為主;敦煌則將建設(shè)太陽能熱發(fā)電、光伏協(xié)同示范基地，實(shí)現(xiàn)100%可再生能源電力消納;揚(yáng)中將重點(diǎn)建設(shè)總裝機(jī)容量400MW以上的屋頂分布式光伏發(fā)電，適度開發(fā)農(nóng)光、漁光項(xiàng)目。

除此之外，電力的規(guī)劃與消納也是制約光伏規(guī)模發(fā)展的重要因素，國家能源局在要求各省報(bào)送的可再生能源“十三五”規(guī)劃建設(shè)方案中也明確了“各省(區(qū)、市)能源主管部門要把落實(shí)電力送出和消納作為安排本地區(qū)各年度可再生能源電力新增建設(shè)規(guī)模及其布局的基本前提條件，做好五年規(guī)劃與年度建設(shè)規(guī)模方案的銜接，以一次性確定的分年度建設(shè)規(guī)模方案為工作基礎(chǔ)在各年度新增建設(shè)規(guī)模付諸實(shí)施時(shí)，商請(qǐng)相關(guān)電網(wǎng)企業(yè)對(duì)年度新增建設(shè)規(guī)模接網(wǎng)條件和消納方案進(jìn)行研究，并請(qǐng)電網(wǎng)企業(yè)出具電力送出和消納意見”。

在規(guī)模方面投資企業(yè)仍需注意不能超量建設(shè)，《關(guān)于報(bào)送可再生能源“十三五”發(fā)展規(guī)劃年度建設(shè)規(guī)模方案的通知》表示“各類分布式光伏發(fā)電、分散式風(fēng)電和沼氣發(fā)電，不受各地區(qū)年度新增建設(shè)規(guī)模限制。各省(區(qū)、市)在本地區(qū)年度建設(shè)規(guī)模方案中應(yīng)列明分布式光伏、分散式風(fēng)電、沼氣發(fā)電的預(yù)期建設(shè)規(guī)模，在實(shí)施中可以高于原定建設(shè)方案中的預(yù)期規(guī)模。除了以上不限規(guī)模的建設(shè)類型，其他類型一旦確定年度新增建設(shè)規(guī)模，各省(區(qū)、市)不得超規(guī)模安排建設(shè)項(xiàng)目，如發(fā)生超規(guī)模建設(shè)，則超出部分由本地區(qū)承擔(dān)解決補(bǔ)貼資金的責(zé)任”，這也就意味著，如果光伏電站再出現(xiàn)超出國家能源局審批范圍的“先建”項(xiàng)目，為此兜底的主體將成為省級(jí)政府。

以上分析僅供參考，光伏行業(yè)將逐步進(jìn)入新的發(fā)展階段，“暴利”時(shí)代將不再是光伏的標(biāo)志詞之一，在接下來的投資與發(fā)展潮流中，考驗(yàn)似乎還剛開啟。

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